Иван и Машка оказались в лесу, где им помогали сказочные помощники в виде ежей, несущих на спинах фрукты. Встретив молодого человека, они узнали, что находятся в Тверском Карельском царстве. История о приключениях в лесу и встрече с необычными жителями.